III. Le cycle des achats

1. La saisie de la Commande n° C-536 du fournisseur Caujolle (annexe 6);

Méthodea. L'entête de la commande:

• « Achats »(1), « Commandes »(2);

OU (3) puis « commandes » (4);

  • Modifier les dates(5);

  • Sélectionner le fournisseur « Caujolle »(6)&(7);

Méthodeb. Le corps de la commande

• Ouvrir la liste des articles (1)et sélectionner les articles concernés (2)&(3);

  • Renseigner les quantités commandées (4);

  • Vérifier les montants :

Méthodec. Le pied de la commande

  • Vérifier les totaux :

RemarqueL'onglet “Récapitulatif” permet d'obtenir le détail du pied de document :

Méthode

  • Et enfin « enregistrer »:

Remarque

2. Association d'un document tiers numérisé

MéthodeLa commande reçue du fournisseur Caujolle a été numérisée : fichier CAUJOLLEC-536.pdf. ("Docs numérisés.7z")

  • Afficher cette commande, sélectionner l'onglet « notes » (1);

  • « Ajouter », « Fichier » (2);

  • « OK » (3);

  • Dans l'explorateur, sélectionner le fichier PDF considéré puis “ouvrir”.

3. Enregistrement d'un bon de réception

MéthodeLivraison de la commande n° 536 du fournisseur Caujolle au 02/01

  • « Achats »(1), « Documents d'achat »(2), « Commandes »(3) ;

  • Clic droit sur la commande à transférer puis « Transférer » (4)&(5);

• Renseigner le champ « Date » (6) puis « Lancer » (7).

Si la commande est affichée :

  • «Transférer » (1);

• Puis (2)&(3);

4. Enregistrement d'un bon de retour.

Méthode

Le bon de livraison du fournisseur “Caujolle” porte la mention ci-contre:

  • Achats» (1), «Documents d'achat» (2), «Bons de retour» (3) ;

  • Sélectionner la date du retour (1);

  • Sélectionner le fournisseur concerné (2);

  • Sélectionner la référence concerné(3);

  • Indiquer la quantité retournée (4);

  • Puis « Enregistrer »(5).

5. Enregistrement d'une livraison fournisseur partielle

MéthodeLa commande n°1544 du fournisseur “Jackytuning” fait l'objet de deux bons de livraison

a. Enregistrement du premier bon de livraison:

  • Créer et afficher le bon de réception en suivant la procédure décrite au § 3 de la présente section ;

  • Indiquer la quantité livrée :

  • Dans la fenêtre ainsi ouverte, indiquer la “quantité à réceptionner”: -50 ;

  • Indiquer la quantité livrée :

  • Dans la fenêtre ainsi ouverte, indiquer la “quantité à réceptionner”: -50 ;

  • « OK » puis « Enregistrer » ;

6. Création d'un document à partir de plusieurs documents (deux BR=>une facture)

Les bons de réception du fournisseur “Jacky...”sont à regrouper pour obtenir la facture n°1233 de ce fournisseur.

  • Sélectionner les bons de réception en question, clic droit puis “Regrouper” ;

  • « Suivant », « Suivant » ;

  • Indiquer la date et “Lancer”.

7. Associer un document

Méthode

  • Ouvrir la pièce faisant l'objet une association ;

  • Onglet “Notes”;

  • “Fichier”;

  • “OK”;

  • Dans l'explorateur Windows, sélectionner le fichier à associer;

  • Puis “Ouvrir”.